中证报中证网讯(记者张鹏飞)11月14日，由中泰证券600918）主办的财富办理与ETF生态高水平开展高峰论坛暨“中泰财富30”品牌发布会在青岛举办。活动约请70余家闻名公私募资管组织、银行担任人和资深职业专家齐聚现场，环绕财富办理与ETF生态高水平质量的开展途径进行深入探讨。大成基金总经理谭晓冈在承受我国证券报专访时表明，在“金融五篇大文章”与新“国九条”战略指引下，公募基金与证券公司需从运营理念、营销形式、投研范式三大维度完结深度转型，构建“才能互补、价值共生”的协作一起体，一起服务居民财富办理需求，推进职业高水平开展。

  谭晓冈指出，公募基金与券商的协同协作正迎来迭代晋级，中心在于三大转型落地。运营理念上，需从“以产品为中心”转向“以客户为中心”，摒弃传统单一产品协作形式，聚集客户差异化需求，供应定制化财物装备主张与全周期客户陪同；营销形式层面，要完结从单一产品销售到财物装备计划的跨过，依托券商客群与资金优势，结合基金公司投研与产品才能，经过系统打通与资源同享，完结从“卖产品”到“管账户”的晋级，提高出资者长时间“取得感”；投研范式则需向国家战略方向歪斜，券商研讨所与基金公司发挥各自研讨优势，精准发掘科创、绿色金融等范畴出资机会，引导资金流向要点开展范畴。

  据介绍，大成基金近年来在中泰证券等券商支持下，推出科创板、碳中和等立异产品，近三年旗下公募基金投向信息科技范畴的财物规划和占比继续提高，投向绿色金融范畴的资金规划更挨近翻倍。

  在谈及财富办理高质量开展的要害抓手时，谭晓冈着重，投顾事务、人工智能技能与多层次产品系统是中心发力点。投顾事务方面，两边应共建“投顾驱动形式”，基金公司输出出资陪同内容，券商投研结合客户的实在需求落地战略，推进“买方投顾”形式落地，完结收入与客户财物长时间增值挂钩，夯实职业信赖根底；AI技能使用上，可联合建立财富办理科技渠道，经过精准客户画像完结“千人千面”服务，深化智能投研、风控与服务场景使用，大成基金已将AI事务作为要点方向，未来将加强与券商协作推进数字化转型；产品系统建造上，需继续丰厚立异东西供应，公募基金应发挥产品立异主力军效果，大成基金近年来已推出有色期货ETF、恒生科技ETF等多款立异产品，助力财富办理商场“根底设施”完善。

  针对ETF商场爆发式增加的职业现象，谭晓冈表明，公募与券商可环绕ETF构建全链条协作形式。产品研讨开发端，共创战略化、智能化ETF东西库，推出Smartβ、自动办理等特征ETF，完结从贝塔收益到阿尔法收益的延伸；生态运营端，共建高耐性、低冲突生态系统，强化流动性做市服务，合规推进数据同享与ETF衍生品开发，下降交易成本并完善危险对冲东西；财物装备端，共推ETF解决计划，基金公司创设多危险等级产品，券商依托客群优势构建ETF财物装备组合，将产品的长处转化为客户长时间价值。

  谭晓冈最终表明，公募基金与证券公司的深度协同是职业开展的必然选择，经过三大转型与中心抓手落地，将推进构建更健康耐性的财富办理生态，助力客户财富保值增值与国家战略落地施行。